Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта бездна начинается прямо за окраиной. Туда же отправляют преступников. А их семьи переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо жил в таких трущобах — его заклеймили сыном убийцы. Потом и его обвинили. Говорили, будто он убил приёмного отца Регто. Рудо не дали даже рта раскрыть для оправданий. Его просто выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда Рудо и понял: всю жизнь он провёл на небесном острове. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли его быстро убить. Но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо останется в живых, ему предстоит узнать многое. Правду о себе. Правду об этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнее желание Регто. Умирая, тот просил изменить этот прогнивший мир. Но сначала нужно выжить.