Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик, недолго думая, отправляется в Великий Устюг. Он хочет лично попросить Деда Мороза, чтобы тот вернул всё как было. Дорога оказывается непростой — полной случайных знакомств, трудностей и даже риска. Отец с матерью, обнаружив пропажу, кидаются на поиски. Успеют ли они найти сына и понять друг друга до последнего удара новогодних курантов?